„Quantamental“ Macro

Systematisch von fundamentalen Trends und antizyklischen Chancen profitieren

Der ART Global Macro investiert quantitativ und fundamental in die Anlageklassen Aktien, Staatsanleihen, Inflation und Währungen in mehr als 20 Ländern. Die Umsetzung erfolgt über liquide und börsengehandelte Instrumente. Mit Hilfe von Derivaten (Futures) können, wenn nötig auch Short-Positionen eingegangen werden. Systematische Strategie nutzt kurzfristige wirtschaftliche Prognosen, um historische Ursache-Wirkungs-Ketten in Echtzeit zu erkennen und ihre Auswirkungen auf die Finanzmärkte zu antizipieren. Die Kombination von quantitativer Technologie und fundamentaler Logik stellt eine sogenannte „quantamentale“ Strategie dar.

Anlagestrategie & -ziele:

  • 5-9% EUR-Rendite p.a. so unabhängig wie möglich von der Marktumgebung
  • Höhere Sharpe-Ratio im Vergleich zu alternativen Benchmarks, Anleihe- und Aktienmärkten
  • Differenzierte Renditequelle durch bewussten Verzicht auf Faktoren und technische Signale
  • Quantitativer und fundamentaler Ansatz
  • Zyklische Chancen und Risiken in bedeutenden Wirtschaftsregionen
  • „Nowcasting“ von Wirtschaftswachstum, Inflation und externem Sektor
  • Unabhängiger Input für Ihren Anlageprozess

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Wertentwicklung

Wertentwicklung ART Global Macro

ISIN: DE000A2P0U66
Quelle der Daten: https://fondsfinder.universal-investment.com | Stand 05.11.2024

Monatliche Wertentwicklung (in %)

Quelle der Daten: https://fondsfinder.universal-investment.com | Stand 05.11.2024
JanFebMrzAprMaiJunJulAugSepOktNovDezYTD
2020       -0,50%-3,03%-0,97%6,10%1,66%3,06%
20210,74%6,04%2,22%-2,75%0,16%-0,68%-5,88%-0,12%5,47%-0,15%2,03%-2,33%4,24%
20221,22%1,99%-3,44%-2,52%2,72%-7,59%-5,62%1,32%-0,39%1,35%7,14%-9,68%-13,85%
20237,22%-3,65%7,83%-6,23%0,58%-3,20%7,27%0,12%-4,17%-2,28%9,61%2,93%15,40%
2024-4,51%-1,05%0,30%8,51%0,07%-6,02%3,88%4,50%0,59%-0,44%1,12% 6,33%

Wertentwicklung kumuliert (in %)

Quelle der Daten: https://fondsfinder.universal-investment.com | Stand 05.11.2024
1 M1 J3 J5 J10 Jseit Aufl.KJ202120222023
Fonds-2,5112,864,5813,566,334,24-13,8515,40
Fonds p.a.1,503,05

Fondsdaten + Fakten

WKN / ISIN: A2P0U6 / DE000A2P0U66
FONDSWÄHRUNG: Euro
AUFLAGEDATUM: 14.08.2020
GESCHÄFTSJAHRESENDE: 31.10.
INVESTMENTGESELLSCHAFT: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
SUB-ADVISOR: Third Year GmbH
HAFTUNGSDACH: BN & Partners Capital AG
VERWAHRSTELLE: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
FONDSKATEGORIE: Mischfonds
ERTRAGSVERWENDUNG: Ausschüttend
LAUFENDE KOSTEN: 1,58% p.a.
AUSGABEAUFSCHLAG: 0%
PERFORMANCEGEBÜHR p.a.: Bis zu 20% der in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (€STER + 3,5%)
MINDESTANLAGE: Keine
VERFÜGBARKEIT: Börsentäglich

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Fondsberater - ThirdYear Capital GmbH

Die Third Year GmbH ist bankenunabhängiger Anbieter „quantamentaler“ Makro-Strategie und Absoluter Returns mit Sitz in München. Das Team vereint langjährige Global Macro-Research und Investment Erfahrung bei einem führenden alternativen Asset Manager mit akademischer Präzision. Die Unterstützung durch erfahrene Fondspartner ermöglicht den Fokus auf Research und Investieren. Die Firma nutzt Daten und Technologien, um ein tiefes Verständnis der Volkswirtschaft systematisch und in Echtzeit auf liquide Anlageklassen anzuwenden. Seit 2015 arbeitet das Unternehmen an der stetigen Optimierung der Strategie und der Publikation ökonomischer Analysen.


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