Artikel 9-Fonds: Anlagen in zukunftsorientierte Lösungen
Der Artikel 9-Fonds Green Tech ESG Equity Fund hat einen globalen Investmentfokus auf Firmen, die technische Lösungen entwickeln und produzieren, um Umweltprobleme zu lösen. Die Titelselektion der UCITS-fähigen Wertpapiere basiert auf Qualität, Diversifizierung, Value und Momentum im Sektor Green Technology und erfolgt nach einer Best-in-Class Selektion der Aktien – überwiegend liquide Large Caps – nach dem ESG-Score, der EU-Taxonomie und den UN-Nachhaltigkeitszielen.
Anlagestrategie & -ziele:
- Konformität mit den nachhaltigen UN-Entwicklungszielen
- Strategische Allokation über defensive Sektoren bei konsequente Verkaufsdisziplin, um das Risiko zu reduzieren.
- Erfüllung des Green Technology Anspruchs mit allen Herausforderungen
Was ist Green Technology?
Green Technology wird auch als nachhaltige Technologie, ökologische Technologie oder saubere Technologie bezeichnet und hat das Potential die Welt positiv zu verändern. Das Ziel ist, die Umwelt zu schützen und die Wirtschaft zu stärken. Von der Reduzierung der Treibhausgase bis hin zur Verbesserung der Energieeffizienz kann Green Technology dazu beitragen, die Umweltbelastung zu vermindern um 2050 C02-neutral zu sein. Darüber hinaus kann Green Technology auch die Konsumenten unterstützen, ihren Energieverbrauch zu reduzieren und gleichzeitig die Kosten für die Nutzung von Energie zu senken und autarker zu werden. Durch die Entwicklung und Nutzung von zukunftsfähigen Technologien kann die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduziert und gleichzeitig die Wirtschaft gestärkt werden. Dies führt zu neugeschaffenen Arbeitsplätzen und ganz neuen Stellenprofilen.
Global Strategic Capital AG - Investment Advisor - zur Anlagestrategie
Wir selektionieren aus dem Green Tech-Anlageuniversum, das rund 300 Firmen umfasst, halbjährlich und basierend auf unserem Multi-Faktor-Modell die jeweils besten 25 Aktien. Das halbjährliche Re-Balancing erfolgt jeweils anfangs Mai und anfangs November. Die Gewichtung der Faktoren gestaltet sich wie folgt:
Momentum (40%)
Value (40%)
Quality (20%)
Wir analysieren konstant das absolute und relative Momentum unserer Investments. Falls die definierten Momentum-Kriterien nicht mehr gegeben sind, verkaufen wir die Aktien konsequent. Der Erlös aus den Verkäufen wird allerdings nicht unmittelbar reinvestiert, sondern bis zum nächsten Re-Balancing in Liquidität gehalten. Mit diesem bewährten Ansatz reduzieren wir das Rückschlagrisiko nachweislich.
Wertentwicklung
Stand 31.10.2024
Aktuellen Kennzahlen - Anteilklasse EUR I
| PERFORMANCE (lfd. Jahr/YtD) | 11,74% |
| PERFORMANCE (1 Jahr) | 24,60% |
| PERFORMANCE (3 Jahre) | 28,33% |
| PERFORMANCE (seit Auflage) | 40,69% |
| VOLATILITÄT (1 Jahr) | 10,33% |
| FONDSVOLUMEN | 44.170 TEUR |
Aktuellen Kennzahlen - Anteilklasse EUR R
| PERFORMANCE (lfd. Jahr/YtD) | 11,63% |
| PERFORMANCE (1 Jahr) | 24,36% |
| PERFORMANCE (3 Jahre) | 27,34% |
| PERFORMANCE (seit Auflage) | 39,34% |
| VOLATILITÄT (1 Jahr) | 10,33% |
| FONDSVOLUMEN | 44.170 TEUR |
Fondsdaten + Fakten
Green Tech ESG Equity Fund EUR I
| WKN / ISIN: | A2QDZS / LI0566543885 |
| FONDSWÄHRUNG: | Euro |
| AUFLAGEDATUM: | 19.10.2020 |
| GESCHÄFTSJAHRESENDE: | 31. Dezember |
| INVESTMENTGESELLSCHAFT: | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, Vaduz (LI) |
| INVESTMENT ADVISOR: | Global Strategic Capital AG (Zürich) |
| PORTFOLIO MANAGER: | Aquila Asset Management AG (Baar) |
| HAFTUNGSDACH: | Aquila Asset Management AG (Baar ) ist direkt der FINMA unterstellt |
| VERWAHRSTELLE: | VP Bank AG (Li) |
| FONDSKATEGORIE: | Aktienfonds / Artikel 9 |
| ERTRAGS- VERWENDUNG: | Ausschüttend |
| LAUFENDE KOSTEN: | 1,31% p.a. |
| AUSGABE- AUFSCHLAG: | 1,0% |
| PERFORMANCE- GEBÜHR p.a.: | Keine |
| MINDESTANLAGE: | 1.000,00 Euro |
| VERFÜGBARKEIT: | Börsentäglich |
Green Tech ESG Equity Fund EUR R
| WKN / ISIN: | A2QDZT / LI0566543893 |
| FONDSWÄHRUNG: | Euro |
| AUFLAGEDATUM: | 19.10.2020 |
| GESCHÄFTSJAHRESENDE: | 31. Dezember |
| INVESTMENTGESELLSCHAFT: | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, Vaduz (LI) |
| INVESTMENT ADVISOR: | Global Strategic Capital AG (Zürich) |
| PORTFOLIO MANAGER: | Aquila Asset Management AG (Baar) |
| HAFTUNGSDACH: | Aquila Asset Management AG (Baar ) ist direkt der FINMA unterstellt |
| VERWAHRSTELLE: | VP Bank AG (Li) |
| FONDSKATEGORIE: | Aktienfonds / Artikel 9 |
| ERTRAGS- VERWENDUNG: | Ausschüttend |
| LAUFENDE KOSTEN: | 1,61% p.a. |
| AUSGABE- AUFSCHLAG: | 1,0% |
| PERFORMANCE- GEBÜHR p.a.: | Keine |
| MINDESTANLAGE: | 1 Anteil |
| VERFÜGBARKEIT: | Börsentäglich |
Green Tech ESG Equity Fund - Alle FONDSDOKUMENTE
Anteilklasse EUR I
WKN / ISIN: A2QDZS / LI0566543885
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►Ultimofactsheet LI0566543885
►Kostenblatt LI0566543885
►PRIIPSKID LI0566543885
►Verkaufsprospekt LI0566543885
►Wertentwicklung LI0566543885
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Anteilklasse EUR R
WKN / ISIN:A2QDZT / LI0566543893
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►Ultimofactsheet LI0566543893
►Kostenblatt LI0566543893
►PRIIPSKID LI0566543893
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►Wertentwicklung LI0566543893
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Fondsberater Global Strategic Capital AG
Die Global Strategic Capital ist ein unabhängiger Schweizer Investment Advisor sowie eine Research Boutique mit Sitz in Zürich und zählt kleine bis mittelgrosse Bankinstitute, Family Offices und Stiftungen zu ihrem Investorenkreis.
Die Global Strategic Capital investiert in Firmen, welche technische Lösungen entwickeln und produzieren, um Umweltprobleme anzugehen.
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Erich Schilcher
Geschäftsführer
Tel: 0221 975868-31
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Lars Postall
Senior Sales Manager
Tel: 0221 975868-36
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