Fondsporträt: ART TOP 50 Smart ESG Convertibles UI
Der ART TOP 50 Smart ESG Convertibles UI setzt auf die 50 besten nachhaltigen Wandelanleihen auf globaler Basis und investiert ausschließlich in Titel, welche die strengen Nachhaltigkeitsanforderungen des FNG-Siegels und des österreichischen Umweltzeichens erfüllen.
Highlights
Dynamische Entwicklung bei CONVEX Experts
Erstens: CONVEX Experts hat ihre Produktpalette komplettiert. Die Spezialisten aus Wien sind einer der wenigen Komplettanbieter der Anlageklasse. Institutionelle Investoren haben die Möglichkeit, aus drei unterschiedlichen Strategien zu wählen und dadurch die Assetklasse Wandelanleihen zu einem festen Bestandteil der Asset Allokation zu machen.
Zweitens: CONVEX Experts ist einer der am schnellsten wachsenden Vermögensverwalter (gem. Analyse von Instiutional Money 12/2021). Aktuell verwaltet das Unternehmen Assets under Management von über 300 Millionen.
Drittens: Neben der Komplettierung ihrer Produktpalette und der steigenden Assets under Management hat sich CONVEX ebenfalls personell erweitert. Die Mitarbeiteranzahl wurde in den letzten fünf Jahren verdoppelt. Das Team wurde in der Investorenbetreuung und im Portfoliomanagement verstärkt.
Anlageidee & Anlageuniversum
Der Anspruch des ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI ist es, in die 50 besten nachhaltigen Wandelanleihen weltweit zu investieren. Der Fonds bietet damit für Investoren die Möglichkeit streng nachhaltig in den globalen Wandelanleihemarkt zu investieren. Die Expertise und das Know-how des Management Teams von CONVEX Experts sowie der wissenschaftliche Zugang des ESG Research Partner The Value Group bilden die optimale Voraussetzung, um diese Strategie erfolgreich umzusetzen. Der mehrfach zertifizierte Fonds verfügt unter anderem über das etablierte FNG Siegel sowie verschiedene zusätzliche Auszeichnungen.
Langfristig betrachtet, bieten Wandelanleihen durch die Anleihekomponente die Möglichkeit, mit vergleichbar niedrigerer Volatilität an Aktienkursentwicklungen zu partizipieren. Diese Eigenschaft hat dazu geführt, dass viele institutionelle Investoren Wandelanleihen als eigene Assetklasse etabliert haben oder auch als Alternative im Fixed Income Bereich einsetzen. Die Gruppe der Investoren des ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI ist breit diversifiziert und besteht aus Versicherungen, Pensionseinrichtungen, Family Offices, Vermögensverwaltungsgesellschaften, Banken, Stiftungen und Dachfonds.
Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung.
Investmentprozess & Asset Allokation
Sämtliche Titel im Investmentuniversum werden bezüglich ihrer Nachhaltigkeit beurteilt. Hier werden sowohl Ausschlusskriterien wie auch ein Best-in-class Ansatz angewandt. Ergebnis dieses Auswahlverfahrens ist das streng nachhaltige globale Wandelanleiheuniversum. Darauf aufbauend folgt die etablierte und umfangreiche Wandelanleiheanalyse. Im Zuge des von CONVEX Experts entwickelten Top 50 Ansatzes, werden sowohl die Emittenten der Wandelanleihen als auch die einzelnen Titel im Detail analysiert. Ergebnis dieses Prozesses ist ein aktiv gemanagtes, völlig benchmarkfreies Portfolio aus rund 50 der besten nachhaltigen Wandelanleiheprofile weltweit. Der ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI nützt hierbei strategisch Inneffizienzen sowie spezielle Werttreiber der Assetklasse, die langfristig zusätzliche Erträge liefern. Hierzu zählen zum Beispiel Übernahmeschutzklauseln, Fehlbewertungen und hochkonvexe Wandelanleiheprofile, die sich im Zeitablauf aufgrund von Marktbewegungen ergeben.
Fondsbesonderheiten
Der Fonds investiert ausschließlich in Titel, welche die strengen Nachhaltigkeitsanforderungen des FNG-Siegels und des österreichischen Umweltzeichens erfüllen und berücksichtigt im Analyseprozess auch Auswahlkriterien kirchlicher Einrichtungen.
Risikomanagement
Mit dem zusätzlichen Einsatz des täglichen Bonitätsrisikomanagement-Tools wird die systematische Analyse und Überwachung der Emittenten bei CONVEX Experts auf täglicher Basis durchgeführt.
Fondsmanager - ein Team
Das Unternehmen ist auf konvexe Investmentlösungen und das Management von Publikumsfonds und institutionellen Mandaten spezialisiert. Die langjährige Erfahrung aller Teammitglieder und der erfolgreiche Track Record der handelnden Personen machen CONVEX Experts zu einem der maßgeblichen Spezialisten im Bereich Wandelanleihen.
Die bestmögliche Qualifikation, der Respekt von Werten und das Verständnis für das, was sie tun, prägen das Team und die Gesellschaft selbst. Das sechsköpfige Team um die Gründer Bernhard Birawe, Nils Lesser und Paul Hoffmann verwaltet Assets von über 300 Millionen Euro von institutionellen Investoren aus Deutschland und Österreich.
