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Spezielle Hinweise für Privatanleger und Nicht-Institutionelle Anleger
Privatpersonen und nicht-institutionelle Anleger sollten die Fonds nicht direkt kaufen, sondern sich ausführlich über den Fonds auf der Webseite der entsprechenden Kapitalverwaltungsgesellschaft informieren. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge.
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Chancen bei der Anlage in offene Investmentfonds
Professionelles Vermögensmanagement
Bei der Anlage in Investmentfonds profitiert der Anleger von der langjährlichen Erfahrung und Expertise eines mehrköpfigen Portfoliomanagement-Teams und einem umfassenden Research.
Wertzuwachs
Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kurssteigerungen sowie Wechselkursschwankungen bieten attraktive Ertragschancen.
Zins- und/oder Dividendenzahlungen
Manche Wertpapiere sind mit Zins- und/ oder Dividendenzahlungen eines Emittenten verbunden. Davon können Investmentfonds profitieren.
Risikostreuung
Durch die breite Investition in mehrere Wertpapiere wird das Anlagerisiko gegenüber einem Einzelinvestment reduziert.
Flexibilität
Offene Investmentfonds können täglich gekauft und verkauft werden.
Transparenz
Die Anteilspreise und die Wertentwicklung der Fonds werden börsentäglich veröffentlicht.
Sicherheit
Selbst wenn die Fondsgesellschaft in Konkurs ginge, bleibt das Sondervermögen des Investmentfonds konkurssicher.
Risiken bei der Anlage in offene Investmentfonds
Bei einem offenen Investmentfonds handelt es sich um eine Art der Kapitalanlage, die – wie auch andere Wertpapiere – mit Risiken verbunden ist. Dabei gilt allgemein der Grundsatz, dass mit den Chancen auch die Risiken steigen, d.h. je größer die Renditechancen eines Investmentfonds sind, desto höher sind auch die Risiken, mit der Investition Verluste zu erleiden. Im Folgenden erhalten Sie eine Übersicht über einige wesentliche Risiken. Hierbei können jedoch nicht sämtliche mit einem offenen Investmentfonds verbundenen Risiken aufgeführt werden. Ausführliche Risikodarstellungen sind vielmehr den Informationen über die Vermögensanlage in Investmentanteilen und dem jeweiligen Verkaufsprospekt des betroffenen Investmentfonds zu entnehmen.
Fehleinschätzungen
Fehleinschätzungen bei der Investmentauswahl sind möglich.
Marktrisiko
Da das Investmentvermögen in Finanzinstrumenten angelegt ist, wird der Wert Ihrer Investmentfondsanteile maßgeblich von der von der Konjunkturentwicklung und den Entwicklungen an den Kapitalmärkten beeinflusst. Auch eine breite Streuung des Investmentvermögens kann daher nicht verhindern, dass eine nachteilige Markentwicklung zu einem Wertrückgang und somit zu Vermögensverlusten führt.
Wertverlust
Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursverluste sowie Wechselkursverluste sind möglich.
Emittentenrisiko
Die Bonität eines Wertpapier-Emittenten kann sich verschlechtern. Zins- und / oder Dividendenzahlungen können dadurch ausfallen bzw. bei Ausfall des Emittenten kann das Wertpapier wertlos verfallen.
Erhöhte Kursschwankungen (Volatilität)
Durch die Konzentration des Risikos auf spezifische Länder, Regionen, Sektoren und Themen sind erhöhte Kursschwankungen möglich. Anteile an offenen Investmentfonds können im Normalfall börsentäglich zum jeweils gültigen Anteilswert zurückgegeben werden. Der Anteilswert ist dabei Schwankungen unterworfen. Die Stärke und Häufigkeit dieser Schwankungen wird als Volatilität bezeichnet und anhand verschiedener historischer Kennziffern berechnet. Insbesondere bei einem kurzfristigen Anlagehorizont besteht daher bei einer hohen Volatilität ein erhöhtes Verlustrisiko, weil Wertverluste nicht mehr „ausgesessen“ werden können. Investmentfonds mit hohem Aktienanteil sind im Allgemeinen volatiler als Investmentfonds mit hohem Rentenanteil.
Risikokonzentration
Die Chancen und damit spiegelbildlich auch die Risiken eines Investmentfonds steigen mit einer zunehmenden Spezialisierung auf bestimmte Anlageschwerpunkte (z.B. auf Regionen, Branchen oder Währungen), weil hierdurch der Streuungseffekt abgeschwächt wird.
Kein Schutz des eingesetzten Kapitals
Der Fondsanteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anteil erworben wurde. Auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Risikoschlüsse auf zukünftige Erträge zu.
Risiken durch Derivate
Investmentfonds können in Derivate investieren (z.B. Optionen, Finanzterminkontrakte, Swaps). Mit dem Einsatz von Derivaten können Risiken verbunden sein, die über die Risiken anderer Finanzinstrumente hinausgehen.
Aussetzungsrisiken
Die Vertragsbedingungen des Investmentfonds können vorsehen, dass die Fondsgesellschaft in bestimmten Ausnahmesituationen die Rücknahme der Fondsanteile bis maximal zweieinhalb Jahre aussetzen kann. Während des Aussetzungszeitraums können die Fondsanteile daher nicht zurückgegeben werden, bei einem Verkauf über die Börse, sofern überhaupt möglich, müssen erhebliche Abschläge zum eigentlichen Anteilswert einkalkuliert werden. Weiter kann es im infolge der Aussetzung sogar zu einer Liquidation des Fondsvermögens kommen, welche in der Regel mit Vermögensverlusten für den Anleger verbunden ist.
Steuerliche Risiken
Aus Investmentfonds erzielte Erträge sind für den Anleger einkommenssteuerpflichtig. Veränderungen der steuerlichen Rahmenbedingungen für Kapitalerträge können zu einer Änderung der Steuerlast führen.
Weitere Risiken
In Abhängigkeit des jeweiligen Wertpapiers und/oder Fonds können Kontrahenten- und/ oder Liquiditätsrisiken bestehen.
Kosten
Der Fondsanteilspreis wird durch einmalige und wiederkehrende Kosten belastet.